VAST Data est le principal fournisseur de stockage pour les néoclouds, renforcé par un récent accord de 600 Po avec la société australienne Sharon AI. Les néoclouds en évolution rapide construisent des centres de données souverains et se développent dans le secteur MSP pour concurrencer les hyperscalers traditionnels.
Il y a six à sept ans, le marché du cloud se composait d'hyperscalers basés sur x86/Arm, de MSP de niche à faible coût et d'installations de crypto mining alimentées par GPU. Le crash cryptographique de 2018 a poussé les mineurs à réutiliser les GPU pour le rendu 3D, la simulation scientifique et les services cloud ML. Ces charges de travail ont progressivement évolué pour prendre en charge les LLM, donnant naissance à des néoclouds qui ont défié les hyperscalers, qui négligeaient à l'époque les services cloud centrés sur les GPU.
Le lancement de ChatGPT fin 2022 a déclenché une demande explosive et soutenue pour la formation sur les modèles de base. Neoclouds disposait d'une infrastructure GPU abondante tandis que les hyperscalers manquaient de ressources GPU dédiées, ce qui alimentait leur augmentation rapide de leurs revenus. Neoclouds a généré 23 à 25 milliards de dollars de revenus collectifs en 2025, soit plus du triple de leurs bénéfices de 2024. Le leader CoreWeave a atteint à lui seul 5,13 milliards de dollars, dépassant le taux d'exécution de l'IA d'AWS de plus de 15 milliards de dollars en 2025, malgré un chiffre d'affaires annuel total de 128,7 milliards de dollars d'AWS. Les hyperscalers ont raté le boom de l’IA GPU-as-a-service et rattrapent désormais les GPU personnalisés et Nvidia.
Le marché du néocloud passe d'une forte dépendance à l'égard de grands clients de formation LLM à une adoption plus large par les entreprises, motivée par les charges de travail d'inférence d'IA traditionnelles. En tant que fournisseur de stockage 100 % flash, VAST Data domine les déploiements de stockage néocloud. Le co-fondateur et CTO, Alon Horev, a cité une efficacité de réduction des données de 2:1 sur les charges de travail flash Neocloud. Il a souligné que la hiérarchisation traditionnelle SSD-HDD entraîne des risques de latence et d'inactivité du GPU. Les Neoclouds adoptent désormais pleinement les architectures 100 % Flash pour maximiser l'utilisation du GPU, poussant VAST à affiner l'efficacité des ressources Flash.
Les problèmes de coûts liés à la conservation des données flash à long terme sont négligeables pour les néoclouds. Leurs principales priorités sont la simplicité opérationnelle et la disponibilité constante du GPU, qui constituent des avantages concurrentiels essentiels. Les coûts opérationnels élevés du GPU et de l’infrastructure dépassent de loin les dépenses de stockage flash, ce qui rend les performances et la fiabilité primordiales.
Le stockage Neocloud nécessite une fiabilité extrême, car les pannes d'infrastructure paralysent des clusters de calcul GPU entiers. Horev a noté que la formation de modèles vidéo à grande échelle peut consommer jusqu'à 500 Po de stockage VAST sur des milliers de GPU, élargissant ainsi le rôle critique de VAST dans les charges de travail massives d'IA.
Les clients évaluent VAST par rapport à des alternatives en fonction des coûts globaux du matériel et des logiciels, de la stabilité de la disponibilité et de la simplicité de son stockage unifié de fichiers et d'objets à grande échelle. Les modèles d'exploitation de Neocloud évoluent. Les premiers déploiements personnalisés et dédiés à locataire unique ont généré des marges élevées, tandis que les fournisseurs modernes se tournent vers des opérations de type hyperscaler, dissociant l'infrastructure des utilisateurs finaux pour permettre une consommation de ressources flexible et à la demande.
Les clients d'entreprise préfèrent une tarification par Go à l'utilisation aux investissements initiaux dans de gros clusters, générant ainsi des marges plus élevées sur les services GPU, CPU, stockage et base de données. Le succès des hyperscalers repose sur une infrastructure multi-tenant automatisée et logiquement partitionnée, des abonnements flexibles à court terme et des frictions opérationnelles minimales – un modèle que les néoclouds adoptent.
Neoclouds construit des centres de données multi-GPU à grande échelle avec un partitionnement multi-tenant sécurisé et isolé pour le calcul et le stockage flash. Ce modèle de consommation flexible remplace les contrats rigides à long terme, libérant ainsi un plus grand potentiel de profit.
Les télécommunications traditionnelles et les MSP se tournent vers les néoclouds, évaluant les marges des services GPU et la différenciation du marché dans un contexte de forte demande de calcul d'IA. Pourtant, les services d'inférence d'IA sont bien plus complexes que l'hébergement de VM de base, nécessitant une expertise à jour dans l'évolution des modèles open source, le déploiement de modèles personnalisés et la mise à l'échelle élastique.
L’infrastructure d’IA de niveau Neocloud nécessite des compétences spécialisées, notamment la mise en réseau InfiniBand, le refroidissement liquide et Kubernetes, remplaçant l’expertise existante en virtualisation. Bien que difficile, cette mise à niveau est réalisable pour les équipes d'infrastructure existantes. VAST permet l'expansion de l'entreprise neoclouds avec des capacités matures de niveau entreprise. Contrairement aux charges de travail de formation d’IA qui nécessitent uniquement un stockage rapide, l’inférence d’entreprise nécessite la conformité FIPS, un audit, une sécurité robuste, une prise en charge multiprotocole et une protection des données utilisateur.
L'architecture multi-locataires entièrement validée de VAST offre une isolation stricte des données, aucune interférence de voisinage, un chiffrement de bout en bout et une gestion des clés externes. Ces fonctionnalités de sécurité d'entreprise aident les néoclouds à respecter les normes de conformité et à accélérer l'intégration des clients de l'entreprise. Les néoclouds ne remplaceront pas les hyperscalers mais s'étendront aux services d'IA d'entreprise de type MSP. Pendant ce temps, les MSP traditionnels se mettent à niveau pour offrir des capacités d'IA, offrant ainsi une double opportunité de croissance pour l'activité de stockage néocloud de VAST.
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