Les cinq principaux fournisseurs mondiaux de mémoire NAND ont enregistré une hausse combinée de leur chiffre d'affaires de 77 % d'un trimestre sur l'autre entre le T2 et le T3, tirant parti de l'explosion de la demande liée à l'IA pour faire grimper les prix de vente moyens (ASP) des produits.
Selon les statistiques de TrendForce, les cinq premiers fournisseurs ont généré un chiffre d'affaires total de 68,87 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, les revenus du troisième trimestre étant bien partis pour croître encore. Selon le cabinet d'analystes, cette hausse découle d'une demande soutenue en serveurs d'IA — en particulier pour les SSD d'entreprise — conjuguée à des contraintes d'approvisionnement persistantes à l'échelle de l'ensemble du secteur.
Cette forte hausse des revenus est alimentée par le pouvoir de fixation des prix prépondérant des principaux fabricants. Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia et SanDisk ont réussi à obtenir des hausses substantielles de leurs prix de vente moyens via des négociations commerciales contractuelles.
Il convient de noter que ces cinq acteurs majeurs n'ont aucun projet imminent d'extension à grande échelle de leur capacité globale de production de NAND.
“Les fournisseurs orientent principalement leurs dépenses d'investissement vers la production de DRAM et de HBM, ce qui limite l'ajout de nouvelles capacités en mémoire Flash NAND,” ont expliqué les analystes de TrendForce. “Par conséquent, les prix de vente moyens élevés devraient soutenir la croissance globale du chiffre d'affaires de l'industrie tout au long du troisième trimestre.”
Samsung a conservé sa position de leader sur le marché avec 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, bien que sa part de marché ait légèrement reculé de 31,6 % à 29,3 %. Complétant le trio de tête, SK Hynix et Micron ont tous deux gagné des parts de marché : SK Hynix est passé de 17,6 % à 18,2 %, tandis que Micron a progressé de 13,9 % à 15,1 %, s'assurant ainsi la troisième place.
Kioxia a enregistré une légère baisse de sa part de marché de 13,9 % à 13,6 %, tandis que la présence de SanDisk sur le marché a diminué de manière plus marquée, passant de 13,9 % à 11,4 %.
Collectivement, les cinq premiers fournisseurs ont capté 87,6 % du marché mondial de la NAND, en baisse modérée par rapport à leur part combinée de 90,9 % au premier trimestre.
Néanmoins, les analystes considèrent ces légères variations de classement et de parts de marché comme insignifiantes pour la trajectoire globale du marché.
Dans une récente note de recherche faisant référence aux enseignements du Flash Memory Summit, BNP Paribas a indiqué que l'évolution des charges de travail d'inférence en IA nécessite des solutions de mémoire diversifiées, aucune technologie de mémoire unique ne pouvant répondre de manière économique à tous les scénarios d'IA. La Flash à large bande passante (HBF) montre un potentiel prometteur, mais les présentations de Google, SK Hynix et SanDisk confirment que la HBF est idéalement déployée en tant que mémoire hiérarchisée pour compléter le cache KV, plutôt qu'en remplacement direct de la HBM pour les environnements xPU.
Un autre rapport de BNP Paribas a souligné l'orientation stratégique de SanDisk vers les produits pour centres de données, qui représentent désormais 25 % de ses ventes totales. Le cabinet prévoit que la demande en mémoire NAND pour les centres de données atteindra 1,2 Zo d'ici 2030, ce qui équivaut à la taille actuelle de l'ensemble du marché mondial de la NAND.
Les résultats financiers de SK Hynix intègrent Solidigm, l'activité de mémoire flash d'Intel qu'elle a entièrement acquise en 2020.
De récentes spéculations du marché suggèrent que SK Hynix pourrait envisager une introduction en bourse aux États-Unis pour l'ancienne division Intel Solidigm afin de lever des capitaux supplémentaires tout en conservant le contrôle majoritaire. Certains observateurs du secteur avertissent que cette démarche pourrait susciter des inquiétudes quant à une potentielle dilution de la valeur pour les actionnaires.
Un porte-parole de Solidigm a déclaré : “Solidigm collabore avec SK Hynix pour explorer des opportunités de croissance, bien que nous n'ayons aucune mise à jour spécifique à annoncer pour le moment.”
Pendant ce temps, Micron a élargi son empreinte d'investissement technologique cette semaine via Micron Ventures, annonçant un fonds de 250 millions de dollars destiné à nouer des partenariats avec des entreprises innovantes sur l'ensemble de la chaîne de l'IA — couvrant l'architecture de modèles, l'infrastructure de calcul, les applications d'entreprise et le développement de technologies d'IA physique.
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