Lenovo est entré sur les marchés des PC et des serveurs x86 grâce à des acquisitions stratégiques: elle a acheté l'activité PC d'IBM en 2005 et son activité de serveur x86 en 2014.la société n'a pas acquis une entreprise de stockageLenovo a réalisé un succès considérable dans les secteurs des PC et des serveurs.la mise en place d'une présence sur le marché du stockage de petite et moyenne taille, mais elle n'a pas fait de percée dans le segment du stockage d'entreprise haut de gamme.
Comment Lenovo s'est-il comporté cette année, et quel est son avenir?
Les bénéfices de Lenovo ont augmenté régulièrement au milieu du boom de l'IA de la génération suivante, avec ses activités PC et serveurs bénéficiant de cette tendance, bien que son activité de stockage n'ait pas été aussi forte,dans notre évaluation.
Au troisième trimestre de l'exercice 2025 (déclaré en février), les revenus de Lenovo ont augmenté de 20% en glissement annuel pour atteindre 18,8 milliards de dollars, les bénéfices passant de 106% à 693 millions de dollars.Au dernier trimestre de l'exercice 2024 (déclaré en mai), les revenus ont augmenté de 23% en glissement annuel pour atteindre 17 milliards de dollars.Les bénéfices se sont redressés au premier trimestre de l'exercice 2026, avec des bénéfices en hausse de 108% à 505 millions de dollars sur un chiffre d'affaires de 18 dollars.8 milliards0,9% de plus que l'année précédente.
La dynamique positive s'est poursuivie au deuxième trimestre de l'exercice 2026, les revenus augmentant de 15% à 20,45 milliards de dollars et les bénéfices augmentant de 25% en glissement annuel à 512 millions de dollars.
Lenovo se vante d'une force distincte dans les serveurs refroidis par liquide, avec des revenus de ces produits qui ont grimpé de 154% en glissement annuel au cours de son dernier trimestre.Les ordinateurs intelligents ont représenté 33% des expéditions de PC de l'entreprise, et Lenovo s'est classé au premier rang mondial dans le segment des PC Windows AI, détenant une part de marché de 31,1%.
En novembre 2024, Ashley Gorakhpurwalla a pris la tête du groupe Infrastructure Solutions (ISG) de Lenovo, qui offre des produits de serveur, de réseau et de stockage, succédant au départ de Frank Skaugan..Sous l'impulsion de la demande d'IA, la division serveurs a conduit la croissance des revenus d'ISG, et nous comprenons que le segment du stockage a comparativement bien fonctionné.
En janvier de cette année, Lenovo a accepté d'acquérir Infinidat, un fournisseur de réseaux de stockage InfiniBox haut de gamme, l'accord devant être conclu d'ici la fin de l'année.Lenovo a déclaré qu'elle occupait la position la plus élevée en termes de chiffre d'affaires dans les fourchettes de prix du marché du stockage d'IDC1 (moins de 6 $ US)Cependant, il n'a pas conduit dans les bandes 5 (100 000 à 249 999 $) à 7 (plus de 500 $,000) et n'est pas un acteur majeur sur le marché du stockage d'entreprise où Infinidat a construit son activité principale..
Depuis l'annonce de l'acquisition, Infinidat et Lenovo sont restés délibérément silencieux sur la façon dont les produits d'Infinidat seront intégrés dans le portefeuille de stockage de Lenovo.Lenovo a également cessé de discuter de ses performances dans les bandes de prix de stockage d'IDC.
En termes d'IA, les serveurs et le stockage ThinkSystem de Lenovo sont actifs sur le marché de la Nvidia AI Factory, mais Infinidat ne l'est pas.mais la plupart de ses développements ultérieurs se sont concentrés sur la cybersécurité plutôt que sur l'IA.
Nous comprenons que Lenovo n'est pas un acteur majeur sur le marché du stockage de formation en IA, mais il a le potentiel de le devenir et devrait être un participant pertinent dans l'espace de stockage d'inférence en IA.Lenovo n'apparaît pas sur la liste des partenaires de la plateforme de données IA de NvidiaNetApp, cependant, est un partenaire, ce qui signifie que Lenovo pourra tirer parti des capacités de la plateforme de données IA de NetApp, sous réserve des termes de son accord OEM avec NetApp.
Nous prévoyons que l'année prochaine apportera une expansion significative des activités commerciales de stockage de Lenovo,avec un accent sur l'intégration d'Infinidat et l'avancement du stockage d'inférence d'IA des centres de données aux emplacements périphériquesSi Lenovo étend la technologie d'Infinidat au marché intermédiaire, il pourrait créer des offres différenciées qui se démarquent des concurrents.
Les fournisseurs de stockage comme Dell, HPE, NetApp et Pure proposent de plus en plus de systèmes de stockage avec calcul et stockage désagrégés, suivant les traces de VAST Data et de son architecture DASE.Lenovo pourrait explorer si la technologie d'Infinidat peut soutenir un tel changement, ce qui pourrait être un autre développement clé pour 2026.
La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.
Sandy Yang, directeur de la stratégie mondiale
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