De plus en plus de preuves indiquent que Huawei construit des usines de fabrication de DRAM exclusives, sur la base de plusieurs rapports médiatiques et analyses de Jukan de Citrini et Dan Nystedt de TriOrient Investments publiés sur X.
Les approvisionnements mondiaux en DRAM et HBM sont confrontés à de graves pénuries, en raison de la demande croissante de Nvidia en HBM pour les serveurs GPU IA déployés chez les hyperscalers, les sociétés cloud et les entreprises pour la formation et l'inférence des modèles de base. Les serveurs GPU nécessitent la prise en charge de la DRAM, tandis que les fabricants de puces IA concurrents, AMD et Intel, augmentent encore la consommation du marché. L’adoption généralisée du LLM, à commencer par ChatGPT en 2022, a déclenché cette hausse de la demande alimentée par l’IA.
Samsung, SK Hynix et Micron dominent l'offre de HBM et plus de 85 % de la capacité mondiale de DRAM ; les fournisseurs secondaires incluent Nanya et le chinois CXMT, le quatrième fabricant mondial de DRAM. Pourtant, CXMT et Huawei figurent sur les listes d’entités américaines, exclues des équipements américains avancés de fabrication de semi-conducteurs, limitant CXMT à des processus DRAM moins matures par rapport aux trois principaux géants de la mémoire.
La politique nationale pluriannuelle d'autosuffisance technologique de la Chine soutient les efforts de CXMT et de Huawei visant à développer une fabrication avancée de DRAM et à accélérer la production. CXMT cible les ventes de puces nationales et étrangères, Apple étant apparemment en pourparlers sur l'approvisionnement de ses produits de mémoire.
La production interne de DRAM permettrait à Huawei de fournir ses propres processeurs, stockage, contrôleurs SSD, smartphones, appareils portables et matériel réseau, parallèlement à ses besoins plus larges en composants semi-conducteurs.
Jukan déclare que Huawei exploite des usines de fabrication de DRAM via une coentreprise SwaySure, aux côtés d'autres lignes de production de puces, et contrôle au moins 11 installations de semi-conducteurs à travers la Chine :
-Qingdao Si'En (5 usines de fabrication de puces IoT, Qingdao)
- -DGGMT (Dongguan)
- -Fujian Jinhua (JHICC, Fujian)
- -Shenzhen Pensun Technology (PST, anciennement Pengxinshu, 2 usines de fabrication de puces mobiles)
- -Pengxinwei (PXW, 2 usines)
- -SwaySure (SWX, jusqu'à 3 usines DRAM)
- -Fujian Hi-Tech (PJHT)
Les initiés du secteur notent que ces entreprises sont soutenues par l’État, Huawei agissant comme opérateur de facto.
La SWX est spécialisée dans les DRAM ; son ancien directeur de la stratégie, Yukio Sakamoto, a auparavant été directeur de l'usine TSMC et président de la défunte société japonaise Elpida Memory (acquise plus tard par Micron). Sakamoto est décédé d'une maladie cardiaque en février 2024 à l'âge de 76 ans. Lors de son embauche, la SWX a annoncé son intention de répartir la R&D dans les centres de données et la DRAM mobile en Chine et au Japon.
Nystedt rapporte que Huawei et SwaySure construisent un grand complexe DRAM à Shenzhen avec une capacité mensuelle de 140 000 tranches de 12 pouces pour la production de DRAM en 28 nm. Un document X largement diffusé confirme que SWX, officiellement Shenzhen Yiweixu Technology, enregistrée en mars 2022 à Shenzhen Longhua, construit une usine de fabrication de 12 pouces en 28 nm ciblant 140 000 tranches mensuelles axées sur la production de DRAM. Nystedt ajoute que le principal partenaire d'équipement de Huawei est le fabricant d'outils national SiCarrier.
Huawei occupe des positions établies sur le marché des télécommunications, des serveurs, du stockage, des appareils mobiles et des appareils portables. L’intégration verticale via des DRAM autoproduites et d’autres semi-conducteurs le protégerait des restrictions technologiques américaines, des crises de l’offre externe et de la volatilité des prix de la mémoire. Le point de vente a contacté Huawei pour un commentaire officiel et mettra à jour sa couverture avec toute réponse.
Note de bas de page
Qingdao Si'En et la DGGMT relèvent des organismes municipaux locaux SASAC ; PST, PXW et SWX sont entièrement détenus par Shenzhen Major Industry Investment Group (SZMII), une entité SASAC de Shenzhen, confirmée par Bloomberg en 2023, qui a été créée pour financer le développement des semi-conducteurs de Huawei.
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